Кокосовые облигации. Один из пяти банков Андорры – Андбанк (Andbanс) – объявил об эмиссии так называемых «кокосовых» облигаций и их размещении среди своих клиентов. Цель эмиссии – приобретение акций испанской финансовой группы Inversis в рамках дальнейшей экспансии банка за рубежом. Предполагаемый объем эмиссии составит от 30 до 50 млн. евро, сообщила пресс-служба банка.
“Кокосовые облигации” – тип конвертируемых облигаций в виде обязательств с большей доходностью, чем по обычным долгам. Их обмен на акции является возможным только в заранее оговоренных случаях. Такие облигации отличаются высокой доходностью. Однако если у банка падает показатель достаточности капитала ниже установленного ранее уровня, владельцы этих ценных бумаг теряют все свои вложения, даже в том случае, если банк продолжает функционировать. Для банка, в свою очередь, такие облигации являются своего рода гарантом того, что он не обанкротится.
Доходность данной эмиссии банка составит предположительно 5.5% в течение первых 5 лет.
После завершения сделки Андбанк будет управлять всеми личными банковскими счетами клиентов Inversis. Активы группы Inversis оцениваются в 7.5 млрд. евро, в их числе – денежные средства из национальных и международных инвестиционных и пенсионных фондов. В настоящее время под управлением Andbank находится 21.5 млрд. евро.
Напомним, к сделке с Inversis ранее проявлял интерес ещё один адоррский банк – Banca Privada d’Andorra. Однако в октябре прошлого года сделка была одобрена Министерством финансов Испании и Национальным институтом финансов Андорры (INAF) в пользу Андбанк.
